個別相談のご案内
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
※土日祝のご相談にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
初回相談無料
- 2回目以降相談料：
- 5,500円(税込)／60分
MENU 初回個別相談（無料） 相談時間目安 / 60分
相談内容初めてファイナンシャルプランナーに相談される方へ
ファイナンシャルプランナーがお客様のお話をお伺いし、どの個別相談メニューに進んでいただくのがよいか、解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします。
また初回の相談のみで問題が解決できた場合は料金は発生致しません。相談費用のご心配をせず、お気軽にご相談ください。
- ファイナンシャルプランナーが出来ることを知りたい方
- お金に関して何を相談したら良いのか分からない方
- 受け取れる年金も分からず、老後資金が心配な方
MENU ライフプランの相談 相談時間目安 / 120分
相談内容全ての相談の基本となるメニューです。
ライフプランを作成することで、あらゆるライフイベント（結婚、出産、教育、マイホーム、セカンドライフなど）の目標と計画を立てることが出来ます。
人生100年時代！！これから長い人生における収支をお出しします。
住宅資金、教育資金、老後資金などの人生における3大支出に不安をお持ちの方はぜひご相談ください。ライフプランを通して将来の収支を確認でき、夢や目標の達成をお手伝いをさせて頂きます。
- 老後の資金・ライフプランに不安がある
- 家計改善をしてみたい方
- 貯金したいと思っているのにお金が貯まらない
-
step
ヒアリング
ライフプランを作成するための情報をお伺いさせて頂きます。また、お金に関する悩みや不安、もやもや、なんでもお聞かせください。「源泉徴収票」「年金定期便」「加入している保険証券」「家計簿」など、お金に関する資料をお持ち頂けますと、より詳しくライフプランニングをお出しできます。
-
step
プランニング・フィードバック
お伺いした内容をもとにキャッシュフロー表を作成し、分かりやすくご案内させて頂きます。
-
step
アドバイス
ライフプランの中で改善できる点があれば、家計の見直しをお手伝いさせて頂きます。
-
step
ご提案
各ご家庭にあった無理のない方法で、これから必要になるお金を貯めていく方法をご提案いたします。
MENU 保険の相談（無料） 相談時間目安 / 120分
相談内容ご加入中の保険を見直しするメニューです。
ファイナンシャルプランナーの観点から保険の考え方、現在加入されている内容の説明、お客様のご希望に合わせたアドバイスやプランの提案をいたします。
万が一や入院、大きな病気に対する準備、その後のアフターフォローを含めてお客様と一緒に考えていきます。
相談料は無料でご相談いただけます。
- 家族が出来たので保険を考えたい
- 加入している保険が自分に合っているのか見て欲しい
- 沢山の保険会社を比較して欲しい
MENU 資産運用の相談 相談時間目安 / 120分
相談内容資産運用に関するお悩みを解決するメニューです。
今の日本は低金利環境が続いています。さらに世界に類を見ない少子高齢化や社会保障問題などがあり、自らの資産は自らの責任で運用し、守っていくことが大切になってきています。「このまま預貯金だけしてて大丈夫？」 「老後資金はいくら、どのように準備すればよいのか？」 「リスク？リターン？分からない」 と、不安は増すばかり。
資産運用や老後の資金計画では、お客様の資産状況や、ライフプラン、リスクの考え方をしっかりヒアリングし、最適なプランをご提案し、安心できるセカンドライフを迎えられるようにお手伝いいたします。
- 老後のために資産運用を始めてみたい方
- 資産運用って最近よく聞く けど、どんな方法があるか知りたい方
- 資産運用の 見直しがしたい方
- いろいろな商品があって、どれがいいかわからない方
MENU 住宅資金の相談（無料） 相談時間目安 / 120分
相談内容マイホーム資金計画（住宅ローン・頭金・適正価格など）のメニューです。
人生で最も高い買い物であるマイホーム購入。「頭金はいくらぐらい必要？」「自分たちには、マイホームの予算どれくらいが良い？」「住宅ローンはどれを選べば良い？」「自分たちの計画だと、住宅ローン控除ってどれくらい受けられるの？」などなど、沢山の疑問や不安が出てきます。
マイホーム資金計画では、”安心”、”安全”な住宅取得について、予算の決め方や住宅ローン選び（固定金利、変動金利）、税制の活用方法など、幅広くご提案やサポートをさせて頂きます。また、既に住宅ローンを返済中の方には、ローンの買い換えが有利かどうかの判断や、繰上げ返済についてのアドバイスもいたします。
- 住宅購入を検討しているけど、住宅ローンが心配な方
- 少しでもお得に住宅購入をしたい方
- 自分たちの買ってもよい適正価格を知りたい方
